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                全球首支社会价值主题指数发布

                近日,社会价值投资联盟(下称社投盟)与万得联合编制并发布了全球首个社会价值主题指数——义利99指数。此前,社投盟还发布A股上市公司社会价值“义利99”2018年度榜单,并与万得联合发布了上市公司社会价值评级结果

                义利99指数是根据社投盟牵头研发的“上市公司社会价值评估模型”,从沪深两市规模最大、流动?#38498;?#30340;300家公司中评选社会价值最高的99家公司作为样本股,以?#20174;?#27818;深两市上市公司社会价值创造能力与股价走势的变动关系。

                作为全球第一支社会价值主题指数,义利99指数以A股上市公司社会价值“义利99”榜单中的99家公司为样本股,采用分级靠档的加权方式,以2013年12月16日为基期,基点为1000点。2018年11月20日,义利99指数点位为1877.03。

                从2013年12月16日至2018年11月20日,义利99指数累计涨幅89.35%,同期沪深300累计涨幅35.92%,上证综指累计涨幅22.44%。在58个月的回测期里,义利99指数的累计涨幅远高于沪深300、上证综指等市场指数。


                义利99指数?#20174;?#30340;是上市公司经济、社会、环境综合效益,不仅考查上市公司过去的表现以及当下的市值,还考察了上市公司的?#20013;?#21457;展和创造价值的能力。

                因此,义利99指数,将为我国投资者践行社会价值投资提供关键的信息和工具,引导资金流向创造经济、社会、环境综合价值的上市公司,促进资本市场关注价值内涵、回归价值投资;将为社保基金、保险资金等长期资金提供有力的投资工具,既能发挥其社会价值属性,又能获得较高的财务回报;将促进资本市场形成“义利并举—义利转化—义利双升”良性循环,提升资本市场有效?#38498;?#20844;允度,优化资源配置效率,推动经济结构、产业结构高质量有效益的发展;同时也为监管机构稳定资本市场波动提供政策工具,?#20174;?#25105;国国民经济发展状况,发挥国民经?#20204;?#38632;表的功能。

                深交所综合研究所研究员曾斌认为,义利99指数从多个维度?#20174;?#20986;了公司治理近年来的变化趋势,指数重点关注了可?#20013;?#21457;展、环境保护以及利益相关者等主题,这些主题可以说前瞻性地勾画了未?#35789;?#24180;中国上市公司治理应当关注的重点,“义利并举”必将引领公司的健康发展。

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